主要交易亮點：
•產(chǎn)生電源半導體市場的一個全球領袖，擁有廣泛和深厚的產(chǎn)品組合
•高度互補的產(chǎn)品線提供全系列的高、中、低壓產(chǎn)品
•強化在工業(yè)、汽車和智能手機終端市場的主要戰(zhàn)略領域的地位
•立刻提升非公認會計原則(non-GAAP)每股盈利和自由現(xiàn)金流
•交易完成后數(shù)個季度內(nèi)預計極大提升non-GAAP每股盈利
•交易完成后18個月內(nèi)每年可見1.5億美元成本的節(jié)約
本網(wǎng)訊 安森美半導體公司(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON)與飛兆半導體國際公司(Fairchild Semiconductor International, 美國納斯達克上市代號：FCS )19日共同宣布達成最終協(xié)議，安森美半導體公司將以每股20美元的現(xiàn)金收購飛兆半導體，整項現(xiàn)金交易近24億美元。此次收購創(chuàng)造電源半導體市場上的一個全球領袖，合并收入約為50億美元，業(yè)務多元化，涉及多個市場領域，戰(zhàn)略重點市場為汽車、工業(yè)以及智能手機終端等市場。[ 50億美元的收入是以兩家公司過去12個月的收入為基礎計算出的。]
安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信(Keith Jackson) 表示：“安森美半導體公司與飛兆半導體的結合，造就了在快速整合的半導體行業(yè)的一個實力雄厚的電源半導體領袖。我們的計劃將兩家公司互補的產(chǎn)品線結合，為客戶提供全系列的高、中及低壓產(chǎn)品。立即提升的每股盈利及未來顯著增加安森美半導體的自由現(xiàn)金流的潛力，使收購飛兆半導體對安森美半導體的股東來講，是一個非常好的機會。”
飛兆半導體董事長兼首席執(zhí)行官Mark Thompson說道：“作為安森美半導體的一部分，飛兆將繼續(xù)引領在高能效電源使用上的技術發(fā)展和創(chuàng)新設計，幫助客戶獲得成功，并為我們?nèi)虻暮献骰锇楹蛦T工創(chuàng)造價值。我們將與安森美半導體緊密配合，確保交易的順利完成。“
交易完成后，安森美半導體的non-GAAP每股盈利與自由現(xiàn)金流預期將立即提升，不計任何非經(jīng)常性相關并購費用，以及公平值上升的存貨攤銷和收購的無形資產(chǎn)的折舊。預計在該交易完成后的18個月內(nèi)，安森美半導體每年可以節(jié)約1.5億美元的成本。
該交易不受融資狀況影響。安森美半導體計劃在合并后公司的資產(chǎn)負債表中計入此次收購所需現(xiàn)金和增加24億美元的負債。負債融資包括即將生效的3億美元循環(huán)信貸額度。安森美半導體仍將繼續(xù)支持其股票回購計劃，此次收購在融資方面達成的協(xié)議將為股票回購的持續(xù)開展提供更多靈活性。
收購要約和成交
根據(jù)最終協(xié)議的條款，安森美半導體將開始一項現(xiàn)金要約收購，以每股20美元收購飛兆半導體普通股的流通股，為每個持股人提供現(xiàn)金。在獲得相關監(jiān)管部門的批準、滿足其它慣例成交條件，以及投標報價中招標的所有股份都被接受付款之后，雙方將盡快使最終協(xié)議生效，此次并購將導致投標報價中不招標的所有股票轉為收取每股20美元的現(xiàn)金的權利。此次交易已經(jīng)獲得安森美半導體和飛兆半導體董事會的一致批準，有望在2016年第二季度末達成最終交易。此次建議交易不需要獲得安森美半導體股東的批準。
德意志銀行（Deutsche Bank）是安森美半導體的首席財務顧問，美富律師事務所（Morrison & Forester）是安森美半導體的法律顧問，美銀美林（BofA Merrill Lynch）亦擔任安森美半導體的財務顧問。德意志銀行和美銀美林都為此次交易提供承諾的債務融資。高盛是飛兆半導體的獨家財務顧問，連同Wachtell、立頓（Lipton）以及Rosen & Katz亦是飛兆半導體的法律顧問。
關于安森美半導體
安森美半導體(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON)致力于推動高能效電子的創(chuàng)新，使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體領先于供應基于半導體的方案，提供全面的高能效電源和信號管理、邏輯、標準及定制器件陣容。公司的產(chǎn)品幫助工程師解決他們在汽車、通信、計算機、消費電子、工業(yè)、醫(yī)療及軍事/航空應用的獨特設計挑戰(zhàn)。公司運營敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質項目，及在北美、歐洲和亞太地區(qū)之關鍵市場運營包括制造廠、銷售辦事處及設計中心在內(nèi)的業(yè)務網(wǎng)絡。更多信息請訪問http://www.onsemi.cn。
安森美半導體和安森美半導體圖標是 Semiconductor Components Industries, LLC的注冊商標。所有本文中出現(xiàn)的其它品牌和產(chǎn)品名稱分別為其相應持有人的注冊商標或商標。雖然公司在本新聞稿提及其網(wǎng)站，但此稿并不包含其網(wǎng)站中有關的信息。
關于飛兆半導體
飛兆半導體 (美國納斯達克上市代號：FCS) 擁有全球布局、本地支持和智能創(chuàng)意。飛兆半導體為電源和移動設計提供高能效、易用及增值的半導體解決方案。我們以在電源和信號路徑產(chǎn)品上的專知幫助客戶差異化其產(chǎn)品，解決技術難題和挑戰(zhàn)。更多信息請訪問http://www.fairchildsemi.com.cn。 |
