中國錦江環(huán)境控股有限公司(China Jinjiang Environment)以每股0.90元發(fā)售新股，將在新加坡交易所主板掛牌，預(yù)計(jì)下周三開始交易。
錦江環(huán)境將發(fā)行約9242萬股，其中462萬股供公眾認(rèn)購。公司擁有超額配售選擇權(quán)，可發(fā)行最多1386萬股，這占總發(fā)行股本的15%。
此外，錦江環(huán)境也和三名基石投資者達(dá)成協(xié)議，以每股0.90元配售1億1240萬股。這三名基石投資者是浙民投香港有限公司、金投國際(香港)有限公司和正泰香港美洲投資有限公司。
首次公開售股(IPO)已從7月26日中午12時(shí)開始接受公眾認(rèn)購，將于8月1日(星期一)中午12時(shí)截止，股票預(yù)計(jì)于8月3日上午9時(shí)開始交易。
錦江環(huán)境是中國領(lǐng)先的垃圾焚燒運(yùn)營商，在中國擁有最大垃圾處理產(chǎn)能。目前在中國的12個(gè)省、自治區(qū)和直轄市運(yùn)營16家發(fā)電廠。公司另外在建造四家發(fā)電廠，12家處于規(guī)劃階段，以及并購了兩家已開始運(yùn)營的發(fā)電廠。
錦江環(huán)境計(jì)劃通過此次IPO籌集1億7300萬元的凈資金(如果不行使超額配售選擇權(quán))，將用來收購諸暨八方垃圾焚燒發(fā)電廠和溫嶺綠色能源，投資以及運(yùn)營垃圾發(fā)電項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有垃圾發(fā)電廠進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。
公司也將用部分資金償還貸款，并當(dāng)做營運(yùn)資本和一般性支出。
錦江環(huán)境首席執(zhí)行官及董事會(huì)主席王元珞說：“我們認(rèn)為，在新交所上市將進(jìn)一步提升我們的品牌形象和認(rèn)知度，為我們提供一個(gè)拓展國際業(yè)務(wù)的平臺(tái)，特別是在東南亞市場。我們對(duì)新加坡市場比較熟悉，曾兩次參與新加坡國家環(huán)境局進(jìn)行的垃圾電廠國際招標(biāo)。”
錦江環(huán)境目前運(yùn)營中的垃圾焚燒發(fā)電廠總垃圾處理能力為每天2萬2830噸。加上在建造中以及處于規(guī)劃階段中的項(xiàng)目，和擁有收購選擇權(quán)的兩家發(fā)電廠，屆時(shí)總垃圾處理能力預(yù)計(jì)將超過每天4萬4000噸。
公司2015財(cái)年總營收為15億8810萬元人民幣(約3億2300萬新元)，利潤和綜合收益達(dá)4億元人民幣。
公司計(jì)劃將2016和2017財(cái)年的稅后凈收益的50%作為股息派發(fā)給股東(例外項(xiàng)目除外)。
王元珞說：“隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，城市固體廢物的產(chǎn)生量上升。由于監(jiān)管環(huán)境有利，地方政府對(duì)垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)的支持，以及大眾對(duì)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展認(rèn)識(shí)的提高，垃圾焚燒業(yè)務(wù)成為了中國清潔能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的行業(yè)之一。” |
