Vantage Drilling公司(以下稱“Vantage”或“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，業(yè)已完成了本金總額1億美元、2043年到期、利率5.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)(以下稱“票據(jù)”)的發(fā)行工作，其中包括初始票據(jù)購(gòu)買(mǎi)者行使購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)的本金總額1500萬(wàn)美元的追加票據(jù)。
票據(jù)到期日為2043年7月15日，除依據(jù)票據(jù)契約提前轉(zhuǎn)換、贖回或回購(gòu)外。票據(jù)將按照5.50%的利率支付利息，從2014年1月15日開(kāi)始每半年支付一次利息，利息支付日為每年的1月15日和7月15日。
票據(jù)可根據(jù)Vantage的選擇，按每1000美元本金票據(jù)兌換418.6289股普通股的初始轉(zhuǎn)換率(相當(dāng)于每股普通股約2.39美元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格)轉(zhuǎn)換為公司的普通股、現(xiàn)金或普通股與現(xiàn)金的組合。此外，如果票據(jù)持有人在2013年7月15日后和2016年7月15日前進(jìn)行轉(zhuǎn)換，則一經(jīng)轉(zhuǎn)換，進(jìn)行轉(zhuǎn)換的票據(jù)持有人有權(quán)獲得提前轉(zhuǎn)換補(bǔ)償。
Vantage有權(quán)在2016年7月15日或之后、2018年7月15日之前贖回票據(jù)，前提是在連續(xù)30個(gè)交易日中至少有20個(gè)交易日Vantage的普通股成交量加權(quán)平均價(jià)格大于或等于適用轉(zhuǎn)換價(jià)格的150%，且在其后5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布贖回公告。此外，Vantage還可在2018年7月15日和之后隨時(shí)贖回票據(jù)。贖回價(jià)格將等于被贖回票據(jù)100%本金額加上至贖回日(不含)的應(yīng)計(jì)和未付利息。
票據(jù)持有人可選擇在2016年7月15日和2018年7月15日由Vantage用現(xiàn)金回購(gòu)票據(jù)，回購(gòu)價(jià)格為被回購(gòu)票據(jù)100%本金額加上至回購(gòu)日(不含)的應(yīng)計(jì)和未付利息。
本票據(jù)屬于Vantage的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)，相對(duì)于Vantage的全部現(xiàn)有和未來(lái)次級(jí)債具有優(yōu)先支付權(quán)，與Vantage的其他任何現(xiàn)有和未來(lái)優(yōu)先無(wú)抵押債務(wù)，包括2042年到期、利率7.875%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)具有同等的支付權(quán)。本票據(jù)在結(jié)構(gòu)上低于Vantage旗下子公司的全部債務(wù)和其他負(fù)債，在為有抵押債務(wù)提供擔(dān)保的資產(chǎn)價(jià)值范圍內(nèi)也低于Vantage的有抵押債務(wù)。
Vantage將利用本票據(jù)的所得凈額來(lái)支付Cobalt Explorer鉆井船制造合同的首付款5950萬(wàn)美元，余下資金將用于一般企業(yè)用途。
本票據(jù)和可依票據(jù)轉(zhuǎn)換量發(fā)行的普通股沒(méi)有按照1933年《證券法》修訂案(下稱“《證券法》”)或適用證券法律進(jìn)行登記，沒(méi)有登記或沒(méi)有獲得《證券法》和適用證券法律的適用免于登記許可，票據(jù)可能無(wú)法在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行或銷售。本票據(jù)僅向《證券法》第144A條規(guī)定的有資格機(jī)構(gòu)投資者和《證券法》S條款規(guī)定的美國(guó)境外個(gè)人投資者發(fā)行。
本新聞稿不構(gòu)成出售任何票據(jù)的要約，也不構(gòu)成請(qǐng)求購(gòu)買(mǎi)任何票據(jù)的要約邀請(qǐng)。票據(jù)發(fā)行僅以保密的發(fā)行備忘錄方式進(jìn)行。
關(guān)于Vantage
開(kāi)曼群島豁免公司Vantage是一家海上鉆井承包商，擁有三艘超深海鉆井船Platinum Explorer、Titaniu Explorer和Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超級(jí)自升式鉆井平臺(tái)。Vantage的主營(yíng)業(yè)務(wù)是承包鉆井機(jī)組、按天提供與石油和天然氣鉆井有關(guān)的設(shè)備以及工作人員。Vantage還為其他公司的鉆井機(jī)組提供建造監(jiān)理服務(wù)，并將運(yùn)營(yíng)和管理這些鉆井機(jī)組。Vantage通過(guò)它擁有的7個(gè)鉆井機(jī)組面向全球的重要、國(guó)有和大型獨(dú)立石油與天然氣公司提供離岸鉆井承包服務(wù)。
前瞻性聲明
本新聞稿包含的某些表述構(gòu)成1995年證券訴訟改革法案界定的“前瞻性表述”。這類前瞻性表述代表公司對(duì)未來(lái)活動(dòng)的預(yù)期或信心，而且本新聞稿敘述的結(jié)果有可能實(shí)現(xiàn)不了。這類前瞻性表述涉及風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實(shí)際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。
任何前瞻性表述只代表截止到陳述當(dāng)日的狀況，除非法律另有規(guī)定，否則公司不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性表述的義務(wù)，無(wú)論是否有新信息或未來(lái)活動(dòng)造成前瞻性表述有變。新因素隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)，管理層不可能預(yù)見(jiàn)到所有因素。
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Paul A. Bragg
董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官
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